تحديث السوق للربع الرابع من عام 2024
جميع عوائد المؤشرات هي عوائد إجمالية (تشمل إعادة استثمار الأرباح) وهي بالدولار الكندي ما لم يُذكر خلاف ذلك. المصادر: *المصادر: ftse.com/Products/FTSETMX” target=”blank” rel=”noopener noreferrer”>FTSE، TMX، modernadvisor.ca/market-update-for-q42024/wplinkplaceholder”>S&P
كان الربع الأخير من عام 2024 مزيجًا من الأداء المتباين حيث أنهت العديد من مؤشرات السوق العام بنغمة سلبية مع تزايد عدم اليقين بشأن احتمال رئاسة ترامب الثانية.
كانت الأسهم الكندية متباينة في الربع الرابع، حيث ارتفع مؤشر S&P/TSX المركب بنسبة +3.8% وأنهى عام 2024 بزيادة قدرها +21.7%. بينما كان أداء مؤشر S&P/TSX للأسهم الصغيرة ثابتًا في الربع الرابع عند +0.1% و+16.0% على مدار العام. كانت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية أكثر هدوءًا مما كانت عليه طوال العام؛ حيث ارتفع مؤشر S&P500 بنسبة +2.4% في الربع الرابع (+25.0% لعام 2024). حقق مؤشر ناسداك المركب الثقيل بالتكنولوجيا أداءً جيدًا خلال الربع، حيث زاد بنسبة +6.2% (+28.6% لعام 2024)، بينما كان أداء مؤشر Russell 2000 للأسهم الصغيرة ثابتًا للربع وأنهى عام 2024 بزيادة قدرها +10.0%.
أنهت أسهم EAFE (أوروبا وأستراليا والشرق الأقصى) العام بزيادة قدرها +8.4% بعد خسارة -0.90% في الربع الرابع. شهدت الأسهم الأوروبية عامًا مخيباً للآمال للغاية، حيث زادت فقط بنسبة +4.9%. بدأ مؤشر نيكاي الياباني لعام جيداً بزيادة قدرها +20% في الربع الأول ولكنه تباطأ بعد ذلك وأنهى العام عند نسبة زيادة بلغت +16.2%. واجهت أسواق الأسهم الناشئة ربعًا صعبًا مع خسارة مؤشر MSCI للأسواق الناشئة -4.6٪ ، وانتهى المؤشر العام عند زيادة قدرها +10,5٪.
بينما خفض بنك كندا أسعار الفائدة بمقدار 0,50٪ خلال اجتماعات أكتوبر وديسمبر، تفاعلت أسواق الدخل الثابت بشكل سلبي لإنهاء عام 2024 بشكل غير مرضٍ . كان أداء FTSE Canada Universe Bond Index ثابتاً للربع وأنهى عام 20204 بزيادة مقدارها %+42 ، بينما ارتفع FTSE Canada Short Term Bond Index بمقدار %+06 لهذا الربح (+57 ٪ لعام ). كانت الدخل الثابت الأمريكي ضعيفة بعد أن أبطأت الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة وقلصتها فقط بمقدار %25 خلال اجتماعات أكتوبر وديسمبر . كانت مؤشرات بنك أمريكا (BoA) ضعيفة أيضًا في Q44 : -49 ٪ لمؤشر ICE BoA AAA Corporate (-08 ٪ لعام ) و -25 ٪ لمؤشر ICE BoA BBB Corporate (+36 ٪ لعام ). أما بالنسبة للمؤشرات ذات العائد المرتفع فقد أدت بشكل أفضل: فقد ارتفع ICE BoA CCC Corporate Index بمعدل %+25 (18,2٪ لعام ) و+02 ٪ لمؤشر US High Yield Master II (+82 ٪ لعامة).
لم تستجب صناديق الاستثمار العقاري (REITs) بشكل جيد لتخفيضات أسعار الفائدة الكبيرة وكان لديها ربع صعب جدًا . فقد خسر S&P / TSX Capped REIT Index نسبة -14,7٪ (أسوأ ربع لهم منذ عام1998)، مما أدى إلى محو جميع الأداء الإيجابي الذي تحقق سابقا هذا العام ، وانتهوا بعام20124 بانخفاض بلغ -20 %.
أنهى النفط السنة تقريباً كما بدأ؛ إذ زاد النفط بنسبة %+52 للربح الربعي وزيادة مقدارها %+01 لسنة20124 . انخفض Bloomberg Commodities Index المتنوع بنسبة %-14 لهذا الربح بسبب الخسائر التي تكبدتها السلع الأخرى والتي عوضت ارتفاع أسعار النفط . كما انتهوا أيضًا بنهاية السنة بارتفاع نسبته %+01.
كان أداء محافظ ModernAdvisor إيجابيًّا مع تعويض الأداء الجيد للأسهم عن الانخفاضات التي حدثت في الدخل الثابت.
< p > حققت محفظة الادخار ذات العائد المرتفع عائد نسبته %+09في Q44 وعائد نسبته %+44 لسنة20124.< / p >
< p > للحصول على مزيد من التفاصيل حول أداء محافظنا ، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني أو الاطلاع على أوراق الحقائق الخاصة بمحافظنا < a href = “ https : // drive.google.com / drive/folders /1tJ5Ib3vmeUmXbwWs-Qg1NPaHSLgqvEj?usp=share_link ” > هنا .< / p >
< p >< strong > الإفصاح :
< p > إن الأرقام المذكورة أعلاه تمثل متوسط زمني مركب لجميع الحسابات المدارة وفق مستوى المخاطر المحدد وتشمل رسوم إدارة ModernAdvisor بالإضافة إلى ضريبة السلع والخدمات GST/HST حسب الاقتضاء . قد تختلف تجربة الأداء الشخصي للمحفظة . يتم ذكر جميع العوائد بالدولار الكندي ما لم يُذكر خلاف ذلك.< / p >
< p > الآراء المعبر عنها هي اعتبارا من تاريخ النشر وهي عرضة للتغيير دون إشعار مسبق . يتم تقديم الافتراضات والآراء والتقديرات لأغراض توضيحية فقط وتخضع لقيود كبيرة . الاعتماد على هذه المعلومات هو وفق تقدير القارئ وحده . يتضمن هذا المستند معلومات وتعليقات تتعلق بالأسواق المالية تم تطويرها في نقطة زمنية معينة ويكون هذا المعلومات والتعليقات عرضة للتغيير في أي وقت دون إشعار مسبق أو تحديث.< br /> قد تتضمن هذه التعليقات أيضًا بيانات تطلعية تتعلق بالنتائج المتوقعة والظروف والتوقعات المتعلقة بالأحداث المستقبلية وتتطلب البيانات التطلعية افتراضات يجب القيام بها وبالتالي فهي تخضع للمخاطر وعدم اليقين inherent risks and uncertainties.. هناك خطر كبير بأن التنبؤات وغيرها من البيانات التطلعية لن تثبت دقتها.. الاستثمار ينطوي على مخاطر.. الأسواق المالية متقلبة وستزيد وتنقص استجابةً للأحداث الاقتصادية والسياسية والتنظيمية وغيرها.. تشمل الاستثمارات الأجنبية بعض المخاطر التي تختلف عن مخاطر الاستثمار المحلي .. الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية أو غير ذلك السيئة قد تجعل بيع أسهم تلك الدولة أمر صعب أو مستحيل .. يصعب الحصول على معلومات موثوقة حول بعض الأوراق المالية الأجنبية .. وقد تكون تكاليف الاستثمار ببعض الأسواق الخارجية أعلى منها للاستثمار بالسوق المحلية .. كما أن الاستثمارات بالأوراق المالية الأجنبية تخضع لتغيرات العملة.. عادة ما تكون المخاطر والمكافآت المحتملة أكبر بالنسبة للشركات الصغيرة والشركات الموجودة بأسواق ناشئة.. تعتبر أسواق السندات والأوراق المالية ذات الدخل الثابت حساسة لتحركات أسعار الفائدة… ترتبط التضخم ومخاطر الإئتمان والعجز بالمخاطر المرتبطة بأدوات الدين… التنويع قد لا يحمي ضد مخاطر السوق وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال… تُقدم هذه التعليقات لأغراض تعليمية فقط ولا تُعتبر نصيحة استثمارية ولا تأخذ بعين الاعتبار أهداف الاستثمار الفردية وتحمل المخاطرة والوضع المالي أو توقيت أي صفقة معينة بأي ورقة مالية محددة أو فئة أصول… تم الحصول على بعض المعلومات الواردة بهذا المستند من أطراف خارجية نعتقد أنها موثوقة ومع ذلك لا يمكننا ضمان دقتها … تشمل هذه المصادر مواقع ويب MSCI و FTSE Canada و ICE Indices و Yahoo! Finance للفترات الزمنية المعنية المذكورة بهذه التعليقيات … تقدم شركة Modern Advisor Canada Inc خدمات إدارة المحافظ بصورة اختيارية عبر منصة إدارة استثمار عبر الإنترنت وهي فرع لشركة Guardian Capital Group Limited وهي شركة مدرجة علنياً مدرجة بسوق تورونتو للأوراق المالية … للحصول على مزيد من المعلومات حول Guardian Capital Group Limited وشركات التابعة لها يرجى زيارة www.guardiancapital.com … للحصول على مزيد من المعلومات حول Modern Advisor Canada Inc., يرجى زيارة www.modernadvisor.ca …. جميع العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة مملوكة لشركة Guardian Capital Group Limited وتستخدم بإذن.تحديث سوق الربع الرابع من عام 2024
جميع عوائد المؤشرات هي عوائد إجمالية (تشمل إعادة استثمار الأرباح) وهي بالدولار الكندي ما لم يُذكر خلاف ذلك. المصادر: *المصادر: TMX, XbwWs-Qg1NPaHSLgqvEj?usp=share_link”>هنا.
لزيارة موقع Modern Advisor Canada Inc., يرجى زيارة www.modernadvisor.ca. جميع العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة مملوكة لشركة Guardian Capital Group Limited وتستخدم بموجب ترخيص.
